Завещание распоряжается имуществом, но не полностью: закон защищает тех, кто не может обеспечить себя сам. Их доля переходит независимо от того, что написано в документе, и обойти это правило нельзя.

Кому положена доля

• Несовершеннолетние дети наследодателя — до восемнадцати лет, независимо от того, учатся они или работают.
• Нетрудоспособные совершеннолетние дети — инвалиды и достигшие пенсионного возраста.
• Нетрудоспособные супруг и родители.
• Нетрудоспособные иждивенцы, которых наследодатель содержал не менее года до смерти.

Нетрудоспособными считаются инвалиды любой группы и лица, достигшие пенсионного возраста — при этом учитывается возраст, установленный для назначения пенсии по старости на момент открытия наследства.

Отдельно: право возникает и у ребёнка, зачатого при жизни наследодателя и родившегося живым после его смерти.

Каков размер

Не менее половины того, что причиталось бы наследнику при наследовании по закону.

Порядок выделения такой: сначала долю формируют из незавещанной части имущества, даже если это уменьшит доли наследников по закону. И только если незавещанного не хватает — из завещанного.

Пример расчёта

Наследодатель завещал квартиру дальнему родственнику. У него остались нетрудоспособная супруга и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества нет.

По закону они получили бы по половине квартиры каждый. Обязательная доля супруги — половина от её законной доли, то есть четверть квартиры. Сын права на обязательную долю не имеет: он трудоспособен.

Итог: три четверти получает наследник по завещанию, четверть — супруга.

Что входит в расчёт

Учитывается всё имущество наследодателя, включая предметы обычной домашней обстановки. Также в счёт обязательной доли идёт всё, что обязательный наследник получает из наследства по любому основанию — в том числе завещательный отказ в его пользу.

Можно ли уменьшить

Суд вправе уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в ней при совокупности условий:

• наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя — жил в квартире, работал в мастерской;
• обязательный наследник им не пользовался;
• передача доли сделает невозможным передать имущество наследнику по завещанию.

Суд оценивает имущественное положение обеих сторон. Автоматически такое решение не принимается — нужен иск.

Можно ли отказаться

Да, обязательный наследник вправе отказаться от своей доли. Но только безоговорочно: отказ в пользу конкретного лица здесь не допускается. Подробнее о порядке — в статье как отказаться от наследства.

Что учесть при составлении завещания

Если у вас есть нетрудоспособные близкие, полностью распорядиться имуществом не получится. Нотариус разъяснит это на приёме, но продумать стоит заранее.

Возможные пути: подарить имущество при жизни, оформить договор пожизненного содержания или распределить активы так, чтобы обязательная доля покрывалась незавещанной частью. Как оформить само завещание — в статье завещание: как оформить и что предусмотреть.

Частые вопросы